1. Nhem, Nhem, Nhem
2. Ia Ia Do Cais Dourado
3. Parei Na Sua
4. Casa De Bamba
5. No Tabuleiro Da Baiana
6. Saudade Da Bahia
7. Lapinha
8. Gabriela Cravo E Canela
9. A Baiana E O Tabuleiro
10. Origem Do Samba
11. Bahia De Todos Os Deuses
12. Ai! Que Saudades Da Amélia
13. Você Passa Eu Acho Graça
14. Laranja Madura
15. Estou Chorando Sim
16. Na Ginga Do Samba
17. Feitiço Da Vila
18. Aos Pés Da Santa Cruz
19. Palpite Infeliz
20. Sabiá De Mangueira
21. P'ra Machucar Meu Coração
22. Leva Meu Samba
23. Cheguei
24. Não Chore Amor
25. Favela
26. Espere Oh! Nêga
27. Louvação
28. Irene
29. O Cravo Brigou Com A Rosa
30. Cadê Tereza
31. Por Causa De Você Menina
32. Balança A Pena
33. Chove Chuva
34. Bebete Vãobora
35. Charles Anjo 45
36. Take It Easy My Brother Charles
37. A Voz Do Coração
38. Luto Em Mangueira
39. Não Sou Feliz
40. Chôro E Lamento
41. Poeira